Salesforce 연락처를 데이터 손상 없이 깔끔한 Excel 파일로 내보내는 방법

Salesforce 연락처를 내보내는 것은 쉽지만, 정렬, 필터링, 중복 제거를 거쳐 다른 팀에 전달할 수 있는 안전한 Excel 파일로 내보내는 데는 좀 더 세심한 주의가 필요합니다. 가장 깔끔한 워크플로는 일반적으로 연락처 중심 보고서를 작성하고, 프레젠테이션 형식이 아닌 세부 정보 행을 내보낸 다음, 제어된 데이터 형식을 사용하여 Excel로 데이터를 가져오고, 레코드의 유효성을 검사한 후 결과를 .xlsx통합 문서로 저장하는 것입니다.

이 가이드는 2026년 9월 기준 Salesforce 및 Microsoft 문서를 반영합니다. Salesforce 에디션, 권한, 보고서 유형 및 활성화된 기능은 조직별로 다르므로 일부 메뉴 또는 사용 가능한 보고서 유형이 다를 수 있습니다. 이 가이드의 목적은 공통적으로 문서화된 부분과 조직에 따라 달라지는 부분을 구분하는 것입니다.

간단히 말해서, 어떤 Salesforce 내보내기 기능을 사용해야 할까요?

Salesforce는 세부 정보만 내보내기를 수정하거나 다른 시스템으로 이동하기 쉬운 원시 세부 정보 행으로 설명합니다. 2026년에 업데이트된 Salesforce 지원 문서에 따르면, 긴 텍스트 영역 및 서식 있는 텍스트 영역 값은 세부 정보만 .xlsx내보내기에서 잘린 상태로 유지될 수 있지만, 세부 정보만 CSV 또는 기존 XLS 형식으로 내보낼 경우 전체 내용이 유지될 수 있습니다. 긴 텍스트 필드를 내보내지 않는 경우에도 세부 정보만 내보내기가 .xlsx더 편리한 선택일 수 있습니다. Salesforce의 보고서 내보내기 형식 비교 및 ​​긴 텍스트 내보내기 지침을 참조하십시오 .

내보내기 전에: "깔끔한" 연락처 파일의 의미를 결정하세요.

깔끔한 Excel 연락처 파일이란 열 수가 가장 적은 파일을 의미하는 것은 아닙니다. 레코드 식별 정보를 유지하고, 예측 가능한 데이터 형식을 사용하며, 공유하려는 행만 포함하고, 어떤 Salesforce 레코드에서 가져온 행인지 추측하지 않고도 중복 여부를 확인할 수 있는 파일을 의미합니다.

대부분의 업무 인수인계 시에는 다음과 같은 필드가 존재하고 관련성이 있다면 해당 필드부터 시작하십시오.

• 연락처 ID — Salesforce 레코드 식별자이며 스프레드시트와 Salesforce를 대조하는 데 가장 안전한 키입니다.
• 이름과 성은 가급적 별도의 열에 입력해 주세요.
• 이메일 은 의사소통 및 2차 중복 확인에 유용하지만, 모든 조직에서 고유한 키를 보장하는 것은 아닙니다.
• 전화번호와 휴대폰 번호 는 엑셀에 텍스트 형식으로 저장하세요.
• 계정 이름 - B2B 연락처에 유용한 정보입니다.
• 제목 - 세분화 및 검토에 유용합니다.
• 우편 주소(거리, 도시, 주/도, 우편번호, 국가 )는 하위 사용 사례에 필요한 경우에만 포함하십시오.
• 소유자, 상태, 사용자 지정 동의 필드 또는 세분화 필드는 수신자가 필요로 하고 데이터 공유 정책에서 허용하는 경우에만 제공합니다.

Salesforce는 나중에 다시 가져올 수 있는 내보내기 파일을 생성할 때 관련 레코드 ID를 포함할 것을 특별히 권장하며, Salesforce 레코드 ID는 대소문자를 구분한다는 점을 명시합니다. 따라서 스프레드시트가 주로 분석용인 경우에도 연락처 ID를 유지하는 것이 좋습니다. Salesforce의 내보내기 파일 지침을 참조하십시오 .

1단계: 연락처 보고서를 작성하거나 재사용합니다.

보고서 로 이동 하여 필요한 연락처 필드를 제공하는 보고서 유형을 사용하세요. Salesforce는 표준 계정 및 연락처 보고서 유형을 제공하므로 대부분의 조직에서 이를 활용할 수 있습니다. 또한 Salesforce는 2026년 8월 18일에 연락처만 내보내려면 일부 조직에서는 연락처를 기본 개체로 하는 사용자 지정 보고서 유형이 필요할 수 있다는 지원 ​​문서를 게시했습니다. 이러한 내용은 서로 모순되는 것은 아닙니다. 조직에서 사용할 수 있는 보고서 유형은 구성, 에디션, 권한 및 보고하려는 레코드 집합에 따라 다릅니다.

조치: 이미 올바른 연락처를 반환하는 기존 표준 보고서 유형을 사용하십시오. 표준 옵션에서 필요한 행이나 필드를 찾을 수 없는 경우에만 사용자 지정 연락처 보고서 유형을 만드십시오. 사용자 지정 방법이 필요한 경우 Salesforce 문서에서 향상된 사용자 지정 보고서 유형 빌더의 사용자 지정 보고서 유형 만들기 항목을 참조하십시오 .

사용자 지정 보고서 유형을 생성할 권한이 없는 경우, 액세스 제어를 우회하려고 시도하기보다는 Salesforce 관리자에게 적절한 보고서 유형을 생성하거나 노출해 달라고 요청하십시오.

2단계: 행을 필터링하고 유용한 열만 선택합니다.

보고서 범위를 실제로 내보낼 연락처로 설정하세요. 잘 만들어진 연락처 스프레드시트에는 연락처 개체의 모든 필드가 필요한 경우는 드뭅니다. 필요에 따라 소유권, 계정 부문, 지역, 생성일, 상태, 캠페인 참여 여부 또는 기타 비즈니스 기준에 대한 필터를 추가하세요.

그런 다음 필요한 열을 추가하세요. Salesforce의 최신 연락처 내보내기 지원 지침에서는 연락처 보고서를 실행하고 내보내기 전에 이름, 성, 이메일과 같은 필드를 추가하는 방법을 설명합니다. Salesforce의 연락처 보고서 내보내기 문서를 참조하세요 .

2,000행 보고서 표시 제한을 근거로 내보낼 수 있는 레코드가 2,000개뿐이라고 생각하지 마십시오. Salesforce의 일반 보고서 제한 관련 문서에는 보고서에 최대 2,000행이 표시되며, 더 많은 데이터를 보려면 보고서 세부 정보를 내보내도록 안내하고 있습니다. 또한, 매우 큰 데이터를 내보낼 경우 시간 초과가 발생할 수 있으며 필터를 사용하여 분할해야 할 수도 있다고 경고합니다. 사용 환경에 맞는 보고서 및 대시보드 제한 및 할당 페이지를 확인하십시오.

실용적인 칼럼 체크리스트

• 하나의 안정적인 기록 키를 유지하세요. 일반적으로 연락처 ID가 적합합니다.
• 하위 프로세스에서 명시적으로 단일 전체 이름 필드를 요구하지 않는 한 이름과 성을 결합하지 마십시오.
• 전화번호와 우편번호는 숫자 필드가 아닌 텍스트 필드로 저장하세요.
• 명확한 업무상 필요성이 없는 한 내부 메모, 민감한 정보 필드 및 사용하지 않는 사용자 지정 필드는 제외하십시오.
• 내보낸 데이터를 다시 가져올 경우 Salesforce ID를 수동으로 변경하지 마십시오.

3단계: 세부 정보만 내보내기(일반적으로 CSV 파일 형식)

보고서를 실행하고 내보내기 작업을 열어 프레젠테이션용 스프레드시트가 아닌 일반 데이터 세트를 원할 경우 '세부 정보만'을 선택하세요 . 일반적인 연락처 정리 작업에는 CSV 형식이 Excel에 일반 데이터 소스를 제공하고 서식이 지정된 보고서에서 발생하는 일부 서식 관련 동작을 방지하므로 가장 예측 가능한 선택인 경우가 많습니다.

Power Query에서 데이터를 정리하거나 변환하려는 경우, 파일을 다른 시스템으로 보내는 경우, 또는 보고서에 전체 내용이 중요한 긴 텍스트 영역 또는 서식 있는 텍스트 영역 필드가 포함된 경우 CSV 형식을 선택하세요 .

데이터 세트에 일반 필드가 포함되어 있고, 통합 문서를 빠르게 생성하고 싶으며, 긴 텍스트 잘림 제한 사항이 보고서와 관련이 없는 경우 "세부 정보만 표시" Excel 옵션을 선택하십시오.

보고서 그룹화, 헤더, 요약 및 표시 방식을 유지하는 것이 단순 표 형식보다 더 중요한 경우가 아니라면 데이터 정리를 위해 서식이 지정된 보고서를 사용하지 마십시오 . Salesforce는 서식이 지정된/인쇄 가능한 출력과 세부 행 출력이 Excel에서 값이 표시되는 방식을 포함하여 다르게 동작할 수 있다고 명시합니다.

CSV 구분 기호 동작은 Salesforce 사용자의 로케일에 따라 달라질 수 있습니다. Salesforce에 따르면 CSV 보고서 내보내기의 경우 사용자의 로케일 설정이 구분 기호를 결정합니다. CSV 파일이 Excel의 한 열에 모든 값이 있는 상태로 열리는 경우, 셀을 수동으로 분할하지 마십시오. Excel의 텍스트/CSV 가져오기 기능을 사용하여 파일을 가져온 후 올바른 구분 기호를 선택하십시오.

4단계: 자동 변환에 의존하지 않고 CSV 파일을 Excel로 가져옵니다.

최신 데스크톱 Excel에서는 [데이터] → [데이터 가져오기] → [파일에서] → [텍스트/CSV에서]를 사용하세요 . Microsoft 문서에 따르면 Power Query는 구분 기호와 열 형식을 감지할 수 있으며, 워크시트에 로드하기 전에 데이터를 변환할 수 있습니다. Microsoft의 Power Query 가져오기 지침을 참조하세요 .

데이터를 불러오기 전에 감지된 데이터 유형을 검토하세요. 특히 숫자처럼 보이지만 실제로는 식별자나 레이블인 값에 대해 이 작업이 가장 중요합니다.

Microsoft는 선행 0을 제거하거나 긴 숫자 문자열을 과학적 표기법으로 변환하는 등의 자동 변환을 방지하기 위해 값을 텍스트로 가져올 때 Power Query를 사용할 것을 권장합니다. 선행 0 및 큰 숫자 유지를 참조하세요 .

5단계: 정리, 중복 제거, 유효성 검사 후 .xlsx 파일로 저장

데이터 로드가 완료되면 실제로 불필요한 열만 제거하십시오. 통합 문서가 사람이 사용하는 용도이고 다시 가져오지 않을 경우에만 헤더 이름을 변경하십시오. 파일이 Salesforce 또는 다른 통합 시스템으로 다시 전송될 수 있는 경우 원래 Salesforce 필드 의미를 유지하면 매핑 오류를 줄일 수 있습니다.

올바른 키를 사용하여 중복을 제거하세요.

연락처 ID가 있는 경우, 하나의 Salesforce 조직에서 내보낸 레코드에 대해 가장 안전한 중복 제거 키로 사용할 수 있습니다. 이메일을 기준으로 중복을 제거하는 경우, 다음과 같은 장단점을 고려해야 합니다. 두 명의 유효한 연락처가 동일한 받은 편지함을 공유할 수 있으며, 동일인이 여러 개의 연락처 레코드를 가질 수도 있습니다. 이메일은 검토에는 유용하지만 Salesforce 레코드 ID와 자동으로 동일시되는 것은 아닙니다.

Power Query에서 중복 규칙을 정의하는 열을 선택하고 홈 → 행 제거 → 중복 제거를 사용합니다 . Microsoft는 중복 제거가 선택한 열을 기반으로 한다고 설명합니다. 자세한 내용은 중복 행 유지 또는 제거를 참조하세요 .

엑셀의 워크시트 수준 [ 데이터] → [중복 제거] 명령을 사용하는 경우 , 먼저 복사본을 만드세요. 마이크로소프트는 중복 제거 시 중복된 행은 영구적으로 삭제되지만 첫 번째 행은 유지된다고 경고합니다. 자세한 내용은 마이크로소프트의 중복 값 관련 지침을 참조하세요 .

파일을 전달하기 전에 간단한 유효성 검사를 실행하세요.

• 엑셀 행 개수와 예상되는 Salesforce 보고서 결과를 비교하십시오.
• 추적성이 필요한 행에 대해 연락처 ID 값이 있는지 확인하십시오.
• Salesforce에 등록된 이름, 이메일, 전화번호 및 우편번호를 무작위로 대조하여 확인하십시오.
• 조직에 입력되지 않은 필드로 인해 생긴 빈 열을 찾으세요.
• 명백히 중복되는 연락처 ID를 검색하세요.
• 필터 설정에서 의도했던 연락처가 실수로 제외되지 않았는지 확인하십시오.
• 공유하기 전에 민감한 정보나 내부 전용 필드를 제거해야 하는지 확인하세요.

데이터 세트가 올바르면 작업용 사본을 Excel 통합 문서(*.xlsx) 로 저장합니다 . Microsoft는 .xlsx표준 Excel 통합 문서 형식을 문서화하고 CSV와 같은 텍스트 형식은 통합 문서의 서식과 기능을 유지하지 못한다고 명시합니다. 다른 파일 형식으로 통합 문서 저장하기를 참조하십시오 .

Salesforce 데이터 내보내기 서비스가 더 나은 선택인 경우는 언제일까요?

실제 필요한 작업이 연락처 스프레드시트가 아닌 백업 또는 광범위한 객체 수준의 데이터 추출인 경우 Salesforce의 데이터 내보내기 서비스를 사용하십시오. Salesforce에 따르면 이 서비스는 CSV 파일을 생성하고 다운로드할 수 있도록 패키징하며, 이용 가능 여부 및 예약은 에디션에 따라 다릅니다. 따라서 백업 및 대량 추출에 적합하지만, 업무에 바로 활용할 수 있는 연락처 목록만 필요한 경우에는 정리 작업이 더 많이 필요합니다. Salesforce에서 백업 데이터 내보내기를 참조하십시오 .

흔히 발생하는 문제와 가장 빠른 해결책

CSV 파일이 엑셀의 한 열에 열립니다.

원인: 구분 기호 또는 로케일 불일치. 조치: 파일을 닫고 [데이터] → [텍스트/CSV에서]를 사용하여 가져온 다음, 워크시트를 수동으로 분할하는 대신 Salesforce 내보내기에서 표시된 구분 기호를 선택하십시오.

우편번호에서 앞의 0이 사라졌습니다.

원인: Excel에서 숫자 형식을 잘못 인식했습니다. 해결 방법: Power Query를 통해 원본 CSV 파일을 다시 가져오고, 불러오기 전에 해당 열의 형식을 텍스트로 설정하십시오.

긴 메모 입력란이 엑셀 내보내기 파일에서 잘립니다.

확인된 제한 사항: Salesforce 문서에서 서식이 지정된 내보내기 및 세부 정보만 내보내기 시 긴 텍스트 영역 및 서식 있는 텍스트 영역 필드가 잘리는 현상이 발생합니다 .xlsx. 조치: 전체 긴 텍스트 콘텐츠가 필요한 경우 세부 정보만 CSV 파일로 내보내십시오.

보고서에는 2,000개의 행만 표시됩니다.

중요한 차이점: 보고서 표시 제한은 사용 가능한 세부 정보 내보내기 용량과 다릅니다. 조치: 세부 정보만 내보내기를 사용하고, 대용량 내보내기가 시간 초과되는 경우 필터를 사용하여 보고서를 분할하고 각 부분을 별도로 내보내십시오.

내보낸 파일에는 클릭 가능한 Salesforce 링크가 포함되어 있지 않습니다.

Salesforce 보고서 내보내기 시 표시되는 텍스트는 유지되지만 레코드 하이퍼링크는 유지되지 않습니다. 조치: 레코드를 일치시킬 수 있도록 파일에 연락처 ID를 보관하고 워크플로에서 링크가 정말 필요한 경우에만 링크를 다시 생성하세요. Salesforce 보고서 하이퍼링크 내보내기 지침을 참조하세요 .

내보낸 텍스트에 스프레드시트 수식이 포함되는 것이 걱정되시는군요.

스프레드시트 소프트웨어에서 수식으로 인식되는 문자로 시작하는 필드는 내보낸 스프레드시트에서 보안 문제를 야기할 수 있습니다. Salesforce는 스프레드시트 프로그램에서 해당 값을 수식으로 인식하지 않도록 값 앞에 접두사를 붙여 내보낸 보고서에서 수식을 비활성화하는 관리 옵션을 제공합니다. 조치: 조직에서 사용자가 입력한 텍스트를 CSV 또는 Excel 파일로 내보내는 경우 Salesforce 관리자에게 Salesforce의 내보내기 및 수식 안전 지침을 검토하도록 요청하십시오 .

청정 수출 체크리스트

• 실제로 필요한 연락처만 포함된 가장 간소화된 보고서를 사용하십시오.
• 추적을 위해 연락처 정보를 보관하세요.
• 데이터 작업 시에는 형식화된 보고서보다는 상세 정보만 제공하는 보고서를 선호합니다.
• 긴 텍스트 콘텐츠 전체 또는 제어된 Excel 가져오기가 중요한 경우에는 CSV 형식을 사용하는 것이 좋습니다.
• Power Query를 사용하여 CSV 파일을 가져오고 식별자, 전화번호 및 우편번호를 텍스트 형식으로 명시적으로 설정합니다.
• 먼저 연락처 ID로 중복을 제거하고, 의도적인 비즈니스 규칙이 있는 경우에만 이메일을 사용하십시오.
• 통합 문서를 배포하기 전에 행 수와 몇몇 레코드를 무작위로 확인하십시오.
• 수신자에게 필요하지 않은 민감한 정보를 삭제하세요.
• 최종 작업 파일을 다른 이름으로 저장하세요 .xlsx.

실질적인 규칙은 간단합니다. Salesforce가 내보내기에 포함할 레코드와 필드를 결정하도록 하고, Excel이 해당 텍스트 값을 해석하는 방식을 제어하도록 하며, 정리 과정에서 Salesforce 레코드 키를 삭제하지 마십시오. 이렇게 하면 감사가 더 쉽고, 중복 제거가 더 안전하며, 다음에 파일을 여는 사람이 예상치 못한 오류를 발견할 가능성이 훨씬 적은 통합 문서가 생성됩니다.